24 июня 1999 г, Фестиваль Серебряное кольцо, КЗ Политехнического музея, Москва

1 отделение

- Олег Погудин представляет зрителям Евгения Дятлова (фрагмент)

1. Жило двенадцать разбойников (ЕД)
2. Однажды в рощице гулял я (ЕД)
3. Выйду за ворота (ЕД)
4. Казачья колыбельная (ЕД) - вариант по мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова
5. Дунай, мой Дунай (ЕД)
6. Перезвоны В. Гаврилина (ЕД, предваряя исполнение вступительным словом)
7. Калина моя (ЕД)
8. Мальчишечка-бедняжечка (ЕД)
9. Песня на украинском языке (ЕД)

- монолог ЕД

10. Чом ти не прийшов (укр.яз) ОП, ЕД
11. Прощай, радость ("Прощай, радость, жизнь моя!...") (ОП, ЕД)

2 отделение

12. Ты прощай, моя милАя (ОП, ЕД)
13. Канареечка (ОП, ЕД)
14. Вечерний звон (ОП, ЕД)
15. Только раз бывают в жизни встречи (ЕД)
16. За гитарный перебор ("Ты говоришь, мой друг...") (ЕД)
17. Капризная, упрямая (ЕД)
18. Караван (ЕД)
19. Нищая (ЕД)
20. Не то, чтобы мне весело (ЕД)
21. У камина (ЕД)
22. Пусть гитара звенит неустанная ("Что мне горе") (ЕД)
23. Лебединая песня ("Я грущу, если можешь понять...") (ЕД)
24. Как хорошо (ЕД)
25. Ямщик, не гони лошадей (ЕД) (вариант)
26. Ветка сирени (ЕД)

- ЕД отвечает на записки из зала

БИС

27. Несе Галя воду (укр) (ОП, ЕД)

- монолог ОП

28. Под звёздами Балканскими (ОП, ЕД)
29. Давно мы дома не были ("Горит свечи огарочек...") (ОП, ЕД)

https://silver-voice.forum2x2.ru/t4688-topic#24303